L'investissement n'est pas une option... C'est une obligation !
Otpimisez la gestion de votre patrimoine
Investir, optimiser et développer son patrimoine… Voilà qui donne envie. Rassurez-vous, cela est bien possible, à condition toutefois de bien se faire accompagner et d’actionner les meilleurs leviers légaux possibles. Reste cependant à déterminer la meilleure façon de faire. Chez Sept Six Courtage, nous sommes experts dans la gestion de patrimoine. Ainsi, nous pouvons vous accompagner !
Qu'est-ce que le patrimoine ?
Terme un peu générique, le patrimoine d’une personne regroupe l’ensemble des biens dont elle (ou une famille) dispose. On retrouve plusieurs types de biens, comme :
- Les objets d’arts et de collections ;
- Les biens professionnels (comme une entreprise, etc…) ;
- Les bien dits « meubles », comme un véhicule de collection ;
- Les différents actifs immobiliers ;
- Les placements financiers comme des actions en bourse, de la cryptomonnaie, des parts au sein d’une société.
Optimiser son patrimoine
Optimiser son patrimoine, c’est avant tout se le créer et avancer en fonction des objectifs fixés, de son profil investisseur et ses aptitudes. C’est également réfléchir à la meilleure façon de le faire, grâce aux leviers actionnables permettant de réduire son imposition, par exemple.
Vous souhaitez vous faire accompagner ? Vous souhaitez mettre en place une stratégie vous permettant de développer et optimiser votre patrimoine ? Chez Sept Six Courtage, nous pouvons vous aider et vous accompagner dans ce projet.
En effet, nous sommes habilités à conseiller les particuliers, afin de leur permettre de travailler leur patrimoine de façon la plus pérenne possible. Comment ? En fonction de vos objectifs, de vos finances et de votre profil investisseur, nous mettons en place la stratégie la mieux adaptée !
Comment se déroule le processus ?
La première étape consiste à échanger, afin de comprendre les objectifs qui sont les vôtres. Nous prenons le temps de nous poser les bonnes questions, en fonction de votre âge, de votre situation financière et personnelle.
Cela permet de réaliser ce qu’on appelle un bilan patrimonial. Le conseiller personnalisé en charge de votre dossier vous propose alors une série de conseils avisés, en fonction de vos objectifs et de ce qu’il a été en mesure de comprendre de votre projet.
Naturellement, le conseil ne s’arrête pas là. Votre conseiller peut vous aider à entamer les démarches nécessaires, à trouver les financements auprès des banques (pour un investissement immobilier, notamment). En bref, il vous accompagne, de A à Z !
Il s’agit d’une stratégie sur le long-terme. Ainsi votre conseiller continuera de vous suivre, tout au long de votre parcours investisseur. Des points d’étapes réguliers seront organisés afin d’analyser la situation et, si besoin, réadapter la stratégie.
Sept-Six Courtage, le gestionnaire de patrimoine
Chez Sept Six Courtage, nous proposons à nos clients, un service de gestion de patrimoine, afin de vous aider à développer votre capital et atteindre vos objectifs. Vous habitez en Seine-Maritime, du côté de Rouen ou en Normandie et recherchez le meilleur gestionnaire de patrimoine ? N’hésitez pas à prendre contact. Nos équipes pourront procéder à une simulation afin de vous offrir la solution la mieux adaptée à vos besoins et à ceux de votre compagnon.
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